CONSULENZA FINANZIARIA "SEB4CF"

Bandi Corsi di Perfezionamento in scadenza

Titolo:

CONSULENZA FINANZIARIA "SEB4CF"

Anno Accademico:

2018/2019

Scadenza:

03/09/2018

Costo:

Importo totale Euro 800

Lingua in cui si svolgeranno le attività del Corso:

ITALIANO

Crediti Formativi Universitari:

11

Referenti:

- Prof. Ruggero Bertelli - Piazza San Francesco 7 - 53100 Siena - 0577/232762 - 0577/232675 - [email protected]
- Prof. Ciro Gennaro Corvese - Piazza San Francesco 7 - 53100 Siena - 0577/235006 - 0577/232675 - [email protected]

Obiettivi:

Nella prospettiva della c.d. MiFID II il Corso di Perfezionamento intende attivare un circolo virtuoso di qualificazione e di sviluppo delle professionalità dei laureati in Scienze Economiche e Bancarie orientando gli studi effettuati verso la professione di Consulente Finanziario ESMA compliant. Nel contempo il corso è aperto al personale di banche, assicurazioni, intermediari finanziari e poste italiane che necessiterà, secondo il regolamento CONSOB, di una formazione integrativa. In particolare, il corso avrà i seguenti obiettivi formativi: - comprendere le caratteristiche, i rischi e gli elementi fondamentali dei prodotti di investimento offerti o raccomandati, incluse eventuali implicazioni fiscali sostenute dal cliente soprattutto in ipotesi di consulenza relativa a prodotti complessi; - adempiere agli obblighi imposti alle imprese in relazione ai requisiti di adeguatezza; - comprendere le ragioni per cui il tipo di prodotto di investimento fornito dall’impresa potrebbe non essere indicato per il cliente; - comprendere il funzionamento dei mercati finanziari; - capire la differenza tra rendimenti passati e scenari di rendimento futuri nonché i limiti dell’analisi previsionale; - comprendere le questioni collegate agli abusi di mercato e all’antiriciclaggio; - valutare i dati relativi al tipo di prodotti di investimento offerti o raccomandati ai clienti, quali i documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori (KIID), i prospetti informativi, i bilanci o i dati finanziari; - conoscere le specifiche strutture di mercato per il tipo di prodotti di investimento offerti o raccomandati ai clienti e, se del caso, le rispettive sedi di negoziazione o eventuali mercati secondari; - - acquisire una conoscenza basilare dei principi di valutazione applicabili al tipo di prodotti di investimento offerti o raccomandati ai clienti; - comprendere i principi fondamentali della gestione di po

N.B. Alcune delle informazioni sopra riportate potrebbero subire variazioni con successivi provvedimenti che saranno riportati tra gli "Allegati" della presente pagina web

 

SOLO PER I MASTER AD AMMISSIONE/CONCORSO: E’ necessario effettuare il pagamento di €30. La domanda al concorso non č valida senza il pagamento della tassa
ONLY FOR ADMISSION / COMPETITION MASTERS: A payment of €30 is required. The application for the competition is not valid without payment of the fee

Allegati:

Bando

Tutorial

Tutorial - English version

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